ПРОЕКТЫ
Над
каждым отдельным проектом, как правило, работает группа юристов,
специализирующихся в определенной области права, под общим руководством одного
из партнеров бюро. Работа с российскими и иностранными клиентами
координируется Управляющим Партнером бюро, кандидатом юридических наук
Городисским А.М. Основные проекты, осуществленные юристами бюро:
- Подготовка всех юридических документов
по крупнейшему в России проекту создания комплектов недвижимости на
общую сумму инвестиций в 3 млрд. долларов США.
- Участие в подготовке объединения двух
крупнейших российских промышленных компаний.
- На протяжении
ряда лет наше адвокатское бюро регулярно представляет интересы крупных
российский компаний в связи с выпуском и размещением акций, глобальных
депозитарных расписок (ГДР), еврооблигаций, американских депозитарных
расписок (АДР) и в иных аналогичных проектах. Только за последние 7 лет
мы принимали участие в 2-х проектах по выпуску и размещению акций
российских эмитентов и глобальных депозитарных расписок на эти акции,
9-ти проектах по выпуску еврооблигаций и 3-х проектах по выпуску АДРов
на общую сумму более 5.340.000.000 долларов США. В частности, мы представляли
следующие компании:
Клиент
|
Тип эмиссии
|
Сумма
эмиссии
|
|
ОАО «Магнитогорский
Металлургический Комбинат»
|
Выпуск акций и ГДРов
|
$ 1.126.000.000
|
|
ОАО «Челябинский
Цинковый Завод»
|
Выпуск акций и ГДРов
|
$ 323.610.000
|
|
ОАО «АФК Система»
|
Выпуск АДРов
|
$ 1.556.828.550
|
|
ОАО «МТС»
|
Выпуск еврооблигаций
|
$ 400.000.000
|
|
ОАО «МТС»
|
Выпуск еврооблигаций
|
$ 400.000.000
|
|
ОАО «МТС»
|
Выпуск еврооблигаций
|
$ 300.000.000
|
|
ОАО «АФК Система»
|
Выпуск еврооблигаций
|
$ 350.000.000
|
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн
Продукты Питания»
|
Выпуск еврооблигаций
|
$ 150.000.000
|
|
ОАО «Магнитогорский
Металлургический Комбинат»
|
Выпуск еврооблигаций
|
€ 300.000.000
|
|
ОАО «Магнитогорский
Металлургический Комбинат»
|
Выпуск еврооблигаций
|
€ 100.000.000
|
|
ОАО «МТС»
|
Выпуск еврооблигаций
|
$ 50.000.000
|
|
ОАО «Вимм-Билль-Данн
Продукты Питания»
|
Выпуск АДРов
|
$ 166.000.000
|
|
ОАО «МТС»
|
Выпуск еврооблигаций
|
$ 250.000.000
|
|
ОАО «МТС»
|
Выпуск АДРов
|
$ 349.000.000
|
В данных проектах юристы бюро осуществляли: юридическую проверку эмитентов и их дочерних
компаний; подготовку юридических заключений по российскому праву для
андеррайтеров и Нью-Йоркской Фондовой Биржи в связи с указанными сделками;
анализ соглашений, и иных документов, относящихся к размещению АДРов и
Еврооблигаций, на предмет их соответствия российскому праву; редактирование
разделов по российскому корпоративному, валютному и налоговому праву,
включаемых в проспекты эмиссии, registration statement и в иные документы,
представляемые для регистрации в Комиссию по Ценным Бумагам США (SEC) и
андеррайтерам.
- Представление интересов международной
инвестиционной компании в сделке по приобретению крупного
рыбоперерабатывающего завода (цена сделки – 25 млн. долларов США).
- Представление интересов крупной
английской горнорудной компании в сделках по приобретению долей участия
в трех российских компаниях по добыче сырья для цветной металлургии
(цена сделки – 100 млн. долларов США).
- Представление интересов крупного международного
банка в сделке, связанной с приобретением банком пакета акций крупного
российского металлургического комбината (цена сделки – 15 млн. долларов
США).
- Представление интересов международной
инвестиционной компании в сделке по приобретению крупного российского
продавца медикаментов на оптовом рынке (цена сделки – 20 млн. долларов
США).
- Представление интересов крупного
иностранного производителя в области тяжелого машиностроения в сделке,
связанной с созданием в России совместной компании по производству
электротехнического оборудования, управлением данной компанией и ее
последующим финансированием (цена сделки – 6 млн. долларов США).
- Представление интересов крупного
международного банка в сделке, связанной с созданием в России совместной
компании по оказанию складских услуг, управлением данной компанией и ее
последующим финансированием (цена сделки – более 35 млн. долларов США).
- Представление интересов зарубежной
инвестиционной компании в сделке, связанной с созданием в России совместной
транспортной компании и ее управлением (цена сделки – более 20 млн.
долларов США).
- Консультирование и представление
интересов на постоянной основе:
- крупнейшего американского производителя парфюмерии;
- крупнейшего американского производителя сигарет и табачных изделий;
- крупнейшего американского производителя одежды.
- Участие в инвестиционных проектах по
созданию в России иностранными компаниями дочерних, а также совместных с
российскими компаниями предприятий, в частности СП по производству строительных
материалов и СП по производству и реализации оборудования для
транспортировки нефти.
- Участие в правовом сопровождении проекта
крупной российской производственной компании по созданию совместных
предприятий на территории стран СНГ.
- Участие в правовом сопровождении
контрактов на поставку одной из крупнейших машиностроительных компаний
США оборудования для транспортировки нефти, в рамках Соглашения о
разделе продукции на Сахалине.
- Участие в правовом сопровождении
контрактов на поставку крупной канадской компанией в Россию технологий в
сфере металлургического и иного производства.
- Представление интересов владельца
основного пакета акций в крупной компании по производству строительных
материалов в связи с началом недружественной скупки акций компании
конкурентами (скупка прекращена с помощью предложенной концепции
защиты).
- Представление интересов крупной
российской компании–производителя изделий цветной металлургии в четырех
исках, поданных миноритарным акционером в защиту своих прав в ходе реорганизации
компании-производителя (все споры решены в пользу клиента).
- Представление интересов заемщиков
(российского банка и российской лизинговой компании) по кредитным
договорам, заключенным с международным банком (суммы предоставляемых
кредитов 40 млн. и 10 млн. долларов США соответственно).
- Представление американской финансовой
корпорации в качестве кредитора по кредитному договору, заключаемому с
российской полиграфической компанией (сумма кредита - 10 млн. долларов
США).
- Представление крупной международной
финансовой корпорации в качестве кредитора по кредитным договорам,
заключенным с группой российских телекоммуникационных компаний и
стекольной компанией (сумма кредита - 10 млн. долларов США по каждому
договору).
- Участие в правовом сопровождении крупнейшего
инвестиционного проекта по созданию оптико-волоконной сети связи силами
российских, немецких и ряда других иностранных компаний, а также проекта
по совместному использованию спутниковой связи силами компаний России и
США.
- Участие в реструктуризации ряда компаний
топливно-энергетического комплекса, а также в подготовке комплекса
соглашений по продаже пакетов акций этих компаний и организации
совместного управления группой этих компаний несколькими инвесторами.
- Подготовка проектов лицензионных соглашений
по использованию товарных знаков с участием крупнейших корпораций США на
территории России.
- Консультирование и оказание содействия
крупнейшему мировому производителю программного обеспечения в подготовке
контрактов на распространение его продукции в России и в решении
корпоративных вопросов.
- Содействие северно-американской
горнодобывающей компании в создании представительства в России и оценке
возможных проектов в нашей стране.
- Консультирование американских,
западно-европейских и корейских компаний, занятых в отраслях
телекоммуникационной, электронной, косметической, пищевой,
потребительской, рекламной, санитарно-гигиенической, аренды оборудования
по вопросам создания совместных и дочерних предприятий по производству,
продаже, распространению и обслуживанию в России. Бюро «Андрей
Городисский и Партнеры» было первым из российских юридических фирм, кому
корпорация Overseas Private Investments Corporation (OPIC) поручила
подготовить юридическое заключение по вопросу предоставления OPIC займа
в размере 190 миллионов долларов США одной из крупнейших американских
телекоммуникационных корпораций на развитие ее деятельности в России.
- Консультирование одной из крупнейших
американских телефонных корпораций по вопросу создания в России
образовательного учреждения.
- Представление интересов одного из
крупнейших металлургических комбинатов России в разрешении спорных
отношений с группой иностранных компаний, связанное с подготовкой
материалов для ряда судебных дел, как в России, так и за рубежом,
проведением переговоров и подготовкой документов по глобальному
урегулированию спорных взаимоотношений (совместно с «Debevoise &
Plimpton»).
- Представление интересов группы
акционеров одного из крупнейших металлургических комбинатов России в
судебных и арбитражных органах при рассмотрении дел о правах
собственности на акции.
- Представление интересов одного из
крупнейших металлургических комбинатов России в переговорах о заключении
кредитного соглашения с одним из ведущих западных финансовых институтов,
а также представление его интересов в судах по вопросам взаимоотношений
акционеров и сделок с акционерами.
- Представление интересов и оказание
содействия иностранному кредитору в связи с возвратом долга заводом по
производству химического волокна, объявленного банкротом.
- Представление интересов и
консультирование всемирно известных западных производителей продуктов
питания и продукции сбалансированного питания.
- Представление интересов и
консультирование ведущей независимой российской телекомпании, в том
числе в переговорах с крупнейшей транснациональной телевизионной
компанией.
- Консультирование и представление
интересов в судах крупнейшего мирового производителя компьютерной
техники.
- Представление интересов одной из ведущих
американских фирм по производству всемирно известной марки одежды.
- Представление интересов крупных
государственных нефтедобывающих предприятий и консультирование по
вопросам лицензирования, проведения тендеров, закупки оборудования,
структурирования взаимоотношений с инвесторами и др.
- Представление интересов и
консультирование одного из североамериканских производителей
оборудования для нефтяной отрасли по вопросам инвестиций в РФ.
Представление интересов пяти крупнейших российских коммерческих банков
по текущим вопросам, инвестиционным проектам и диверсификации
деятельности, а также крупного американского банка по вопросам
регулирования банковской деятельности, операций с ценными бумагами,
валютного регулирования и по другим вопросам российского
законодательства.
- Представление интересов и
консультирование одного из крупнейших в мире предприятий по переработке
алюминия, расположенного в Сибири, в переговорах с ведущей американской
алюминиевой корпорацией по осуществлению совместного инвестиционного
проекта.
- Представление интересов и консультирование
одного из крупнейших корейских производителей электронного оборудования
и оборудования связи. Представление интересов ведущей японской компании
в крупнейшем проекте по разработке нефти и газа (примерная сумма
иностранных инвестиций - 8-10 миллиардов долларов) на российском Дальнем
Востоке (совместно с «Debevoise & Plimpton»).
- Оказание содействия крупной американской
нефтяной компании в связи с предложенным соглашением о разделе продукции
для важного нефтегазового проекта на российском Дальнем Востоке;
содействие названной компании в решении различных процессуальных
вопросов в России (совместно с «Debevoise & Plimpton»).
- Представление интересов и
консультирование на регулярной основе крупнейшего в России издательского
холдинга, включая вопросы структурирования его деятельности, покупки и
продажи независимых издательств.
- Представление интересов в России одной
из ведущих западно-европейских фармацевтических фирм - производителя
всемирно известных лекарств.
- Представление интересов и консультирование
одной из крупнейших австрийских строительных фирм, а также турецкой,
норвежской, немецкой и израильской строительных фирм по вопросам
покупки, строительства и реконструкции объектов недвижимости в г.
Москве.
- Консультирование крупнейшего
американского банка и его дочернего банка в России по вопросам защиты и
регистрации товарных знаков, контрактной работы и вопросам выпуска и
осуществления операций по кредитным карточкам его клиентов.
- Представление интересов и оказание
содействия иностранному акционеру крупного московского автобусного
завода в рамках процедуры банкротства.
- Оказание содействия и консультирование
иностранного инвестора по вопросу приобретения части активов
западносибирского предприятия по производству ткацкого оборудования, в
отношении имущества которого объявлено конкурсное производство.
- Консультирование иностранного акционера
нефтеперерабатывающего завода в рамках процедуры банкротства.
- Представление интересов и оказание
содействия одной из крупнейших мировых компаний кредитных карточек при
осуществлении коммерческой деятельности в России.
- Представление интересов и
консультирование иностранного инвестора по вопросу приобретения активов
целлюлозно-бумажного комбината Ленинградской области, объявленного
банкротом.
- Оказание содействия и представление
интересов агента Правительства Москвы по развитию одного из крупнейших в
городе объектов недвижимости в разрешении спорных отношений с
иностранным инвестором и создание договорной структуры урегулирования
этих отношений.
- Представление интересов швейцарской и
английской фирм при приобретении имущества предприятий-банкротов.
- Содействие западноевропейским
производителям компьютерной техники и фармацевтики в защите их интересов
как владельцев зарегистрированных в России товарных знаков.
- Консультирование и оказание содействия
одному из крупнейших мировых производителей кондитерских изделий в
осуществлении инвестиционных проектов в России.
- Представление и защита интересов одного
из крупнейших производителей антивирусных компьютерных программ в деле
по нарушению его прав на товарный знак.
- Оказание содействия крупнейшему
российскому промышленно-финансовому холдингу в реструктурировании одного
из основных его предприятий.
|
